Shanghai anni '30. Todd Jackson, ex diplomatico americano che ha perso la vista a causa di un incidente, oltre a moglie e i figli, conosce Sofia, una contessa russa. La donna, rimasta vedova, vive con la figlia Katya di dieci anni e si guadagna da vivere come ballerina accompagnatrice a pagamento nelle sale da ballo. Tra i due si instaura un forte legame. Il loro appare fin da subito un incontro di sensibilità e solitudini: ciascuno a suo modo, sono entrambi insofferenti al ruolo a cui la vita li ha condannati. Lui, perde il suo sguardo cieco nel nulla, alla ricerca di un sogno che sa di avere soltanto dentro di sé. Magnetico gioco di attrazione e repulsione, graduale avvicinamento e improvvisa ritirata. E’ questa la vera trama del film: la progressiva rivelazione (e liberazione) di due esseri umani prigionieri di se stessi e delle circostanze. Il tutto, lungo una esilissima traccia di indizi, che non lascia spazio a sbavature.